大魔鬥演武第二天結束。妖精尾巴好不容易捉住名次往上爬的機會，卻爆發納茲找劍咬之虎挑釁的事件！這件事將會成為新的對抗的火種？即將到來的第三天，就這麼有了更多的恩怨糾結！在華麗的「祭典」背後蠢動的「日蝕計畫」、視妖精尾巴為眼中釘的大鴉尾巴，以及想要贖罪的傑拉爾……種種想法交錯的「祭典」將會如何發展？

持續一進一退攻防的天狼島決戰！除了惡魔心臟的頂尖好手七眷屬之外，就連副司令‧布魯諾特也阻擋在納茲等人面前，戰況對ＦＴ越來越不利！不過，此時弗里德＆畢可斯羅以及吉爾達茲趕到！ＦＴ獲得援軍……不過就在此時，天狼島上發生超越想像的事態？在ＦＴ初代會長長眠的這塊土地上……梅比斯的意志照亮的未來到底會是如何！

進軍妖精尾巴的聖地‧天狼島的，是號稱闇黑公會最強的惡魔心臟！他們的目的是殲減妖精尾巴及捕捉傳說的黑魔導士瑟雷夫！而且哈迪斯會長的真面目對妖精尾巴來說，是個太過意外的人物……？馬卡羅夫會長敗給哈迪斯，面對使用「失落的魔法」的煉獄七眷屬，納茲等人也陷入苦戰！賭上妖精尾巴存亡的戰鬥陷入更加混沌的漩渦！

ＦＴ的Ａ‧Ｂ兩隊結合，組成新的隊伍！成員則是納茲、格雷、艾爾莎、戈吉爾、拉格薩斯，可說是最強陣容！於是乎，到了大魔鬥演武的第四天，戰鬥部分的搭檔戰鬥，沒想到「四個滅龍魔導士」的對決成真了！納茲＆戈吉爾VS.史汀格＆羅格……面對恩怨糾結的「劍咬之虎」雙龍，納茲的拳頭將賭上公會的羈絆與驕傲，猛烈燃燒！

大魔鬥演武第一天結束，妖精尾巴Ａ隊居然落入最後一名第８名，Ｂ隊是第７名，有了最糟的開始。另一方面，卻有著執拗地想妨礙妖精尾巴的大鴉尾巴，以及行跡可疑的菲歐烈王國騎士團團長‧阿爾卡帝歐斯等許多邪惡的計謀正在交錯……就在種種的不安要素當中，大魔鬥演武進入第二天！納茲等妖精尾巴的成員，能否找到反擊的曙光？

天狼島之戰在種種因緣，甚至連瑟雷夫也被捲入的情況下，發展成難以預測的事態！接著，繼承馬卡羅夫魂魄的人們……擔負起次世代妖精尾巴的納茲等人，終於抵達哈迪斯身邊，賭上妖精尾巴命運的最終決戰即將展開！內心懷抱與同伴間的羈絆及公會的尊嚴，妖精尾巴的魂魄挑戰哈迪斯棲身的「惡魔」！

大魔鬥演武終於開幕！納茲等人組成的ＦＴ隊伍總算成功「提升」魔力！不過預賽結束後，他們晉級的順序居然是最後一名的第８名！而且突破預賽的隊伍當中，有「戰友」及「因緣之敵」等等出乎意料之外的隊伍，頑強的勁敵們阻擋在眼前！大會的正式比賽有五天！連日舉行競技部分及戰鬥部分兩種項目的熱烈「祭典」已經展開！以菲歐烈第一為目標的ＦＴ會有怎麼樣的戰果？

ナツ＆ハッピーとウェンディ＆シャルルを残して、ＦＴがギルドごと、異世界・エドラスに吸収されてしまった！！　魔力が枯渇してきたエドラスの人々が、この世界（アースランド）から魔力を吸い取ろうとしていたのだ。仲間を救うため、エドラスに乗り込んだナツたちだが、そこは何もかもが別世界！！　ＦＴが存在したものの、仲間たちの様子も、まるで別人！！　この先に待ち受けるのは、さらなる異常事態！？

「魔導士公會」…這是從找東西到討伐妖魔，為魔導士們仲介各式各樣工作的地方！以成為獨當一面的魔導士為目標的少女‧露西，遇見了操縱火的魔導士‧納茲，獲邀加入了他所屬的公會。結果，那裡居然就是露西憧憬的「妖精尾巴」！是個有點危險卻又很快樂，超會搞破壞的公會！